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阿里巴巴（9988.HK）：AI估值重定价的洼地，电商基本盘企稳与云增长重启共振

核心结论：阿里巴巴当前定价严重低估了阿里云AI驱动增长重启与电商基本盘企稳的双击潜力。基于SOTP估值，12个月目标价130港元，较当前股价存在约45%的上涨空间。菜鸟IPO若在612个月内重启，将成为额外的价值催化剂。短期股价可能因市场情绪或季报不及预期承压，但这是机构建仓/加